奶粉、纸尿裤进出口数据大盘点！母婴市场“中外对决”战况如何？

当下，母婴品牌的市场争夺战已切分为两大维度：一方面a2、雀巢等外资选手加速布局中国这一广袤市场，红海激战更上一层；另一方面伊利、Babycare等国内头部玩家持续加深海外布局，开拓潜力新蓝海。

为进一步理清行业现状，母婴行业观察以近5年母婴相关类目的进出口数据（数据来源：中国海关总署）为切入点，探究背后的消费偏好与潜在机遇。

首先从进出口规模和金额上看，国产婴童产品出口金额波动下降，从2021年的742亿元降至2025年的667.5亿元；但出口量却持续攀升，从2021年的95986.2万千克（/万辆）增至2025年124061.9万千克（/万辆）。

进口婴童产品进口金额有所回升，从2021年的324.7亿元增至2025年的337.1亿元；进口量出现回调，从2021年的25990.8万千克（/万辆）降至22792.5万千克（/万辆），综合汇率因素影响来看，于中国消费者而言进口产品价格变化不大，但于外国消费者而言中国产品性价比上升。

从商品类别上看，母婴相关的进出口产品可大致分为四个大类主要涉及13类商品：婴童食品（供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉，全脱脂可可含量低于5%的乳品制；其他供婴幼儿食用的零售包装食品，全脱脂可可含量＜40%的粉、淀粉或麦精制，或全脱脂可可含量＜5%的乳品制）、婴童尿裤（供婴儿使用的尿裤及尿布，任何材料制）、童装（棉制针织或钩编的婴儿服装及衣着附件；合成纤维制针织或钩编婴儿服装及衣着附件；毛制针织或钩编的婴儿服装及衣着附件；其他材料制针织或钩编婴儿服装及衣着附件；棉制婴儿服装及衣着附件；合成纤维制婴儿服装及衣着附件；毛制婴儿服装及衣着附件；其他纺织材料制婴儿服装及衣着附件）、婴童出行（婴孩车及其零件；供儿童乘骑的带轮玩具，例如,三轮车、踏板车、踏板汽车，玩偶车）。

其中，童装品类进出口量双降，2021年至2025年出口规模分别为13.98万吨、13.5137万吨、13.0426万吨、12.5714万吨、12.0092万吨，2021年至2025年进口规模分别为453吨、396吨、350吨、308吨、262吨，不难看出童装产业链上，中国制造具备更强实力。

而奶粉与尿裤品类则呈现两种完全相反的格局，婴配粉（及全脱脂可可含量低于5%的乳品制）进口量远远大于出口量，而尿裤（及尿布）则出口量远超进口量。

结合规模变化来看，奶粉进口量变化与上一年中国出生人口数量变化正相关，2025年实现逆势回升，目前每年规模仍在20万吨以上（2021年至2025年进口规模分别为23.04万吨、22.34万吨、21.72万吨、21.62万吨、21.81万吨），但尿裤进口量则明显持续下滑，2025年已不足万吨（2021年至2025年进口规模分别为2.85万吨、1.96万吨、1.42万吨、1.16万吨、0.94万吨），可见在纸尿裤领域国产替代情况更为明显。

奶粉出口量出现下滑，2021年至2025年出口规模分别为0.90万吨、0.85万吨、0.81万吨、0.77万吨、0.74万吨，国产奶粉出海仍有较长的路要走；尿裤出口量继续狂飙增长，2021年至2025年出口规模分别为45.68万吨、54.81万吨、63.95万吨、70.29万吨、76.64万吨，这也与中国纸尿裤企业加速出海的情况一致，从Babycare陆续进军东南亚、中东、日本市场，到碧芭宝贝拓展印度市场，再到分别在非洲、俄罗斯占据一席之地的乐舒适、舒宝国际登陆港交所规划更广阔的海外布局，中国纸尿裤玩家正在卖向全球。

以2025年为例，细究进出口来源地来看，奶粉进口来源高度集中于荷兰、新西兰、德国、法国、爱尔兰等奶业发达国家，且基本上均处于黄金奶源带区域，其中荷兰、新西兰进口奶粉金额占比约36.4%、32.6%；出口地则主要是中国香港、韩国、俄罗斯、中国澳门、越南等中国特区和中国周边地区，结合伊利、君乐宝、飞鹤等乳企的布局来看，越来越多中国企业正在以中国香港为支点，加速拓展全球市场。

婴童尿裤进口来源主要为日本和韩国，进口金额占比分别为56.70%、27.41%，出口地则相对分散，以越南、菲律宾、俄罗斯、美国、澳大利亚为主，出口金额占比分别为16.9%、16.4%、14.1%、11.9%、8.8%，东南亚目前是主要掘金地。

再看婴童出行品类，其中婴孩车及其零件出口金额和规模呈先增后降态势，而供儿童乘骑的带轮玩具及玩偶车出口金额和规模持续下降；进口金额和规模方面则均持续下降，据此来看，中国制造在此方面优势明显，但也面临突出挑战。

结合中国和世界发展现状来看，中国市场仍大有可为，一方面鼓励生育政策和提振消费政策稳步落地，另一方面，虽然面向母婴群体存量竞争压力较大，一则消费者精准进阶需求持续释放，二则奶粉、纸尿裤等同样是银发人群的热门选择，从人群维度可拓展延伸。而国际市场危与机并存，不确定性上升，考验企业的综合判断能力与前瞻长线思考。综上，高质量发展才是母婴企业的确定性出路。