国产乳制品消费增速放缓 国内乳企再迎布局良机

日前，农业部、国家发改委等五部委联合印发了《全国奶业发展规划（2016－2020年）》（下称规划），奠定了今后5年我国奶业发展的总体方向。面对国产乳制品消费增速放缓，乳制品新增消费80%被进口产品占据的现状，规划提出了“国内为重，进口为补充”的思路，重申“到2020年，婴幼儿配方奶粉行业前10国产品牌企业的行业集中度要达到80%。”

国产乳制品消费增速放缓

规划指出，经过多年的发展，中国奶业生产能力已经迈上新台阶。2015年，我国生鲜乳和乳制品产量分别达到3870.3万吨和2782.5万吨，总体规模仅次于印度和美国，位居世界第三。

与此同时，我国的乳品质量安全水平大幅提升。2015年，生鲜乳中的乳蛋白、乳脂肪抽检平均值均高于生乳国家标准，规模牧场指标达到发达国家水平；违禁添加物抽检合格率连续7年保持100%，乳制品抽检合格率99.5%，婴幼儿配方乳粉抽检合格率97.2%；奶业20强（D20）企业产量和销售额占全国50%以上，两家企业进入世界乳业20强。

但值得注意的是，规划指出中国奶业仍面临竞争力不强、进口影响加剧和消费信心不足等挑战。由于我国乳制品关税只有世界平均水平的1/5，进口乳制品完税价格大幅低于国内生产成本，导致乳制品进口量激增，从2008年的38.7万吨增至2015年的178.7万吨，我国乳制品新增消费的80%为进口产品所占。特别是婴幼儿配方奶粉，2015年进口量为17.6万吨，是2008年的4.8倍。受此影响，国产乳制品消费增速放缓。“十二五”期间乳制品产量年均增长5.2%，较“十一五”下降5.3个百分点。

“目前的情况是，最近几年进口的趋势不仅没有减弱反而加剧。”乳业高级分析师宋亮表示，最根本原因是消费者可以更便利、便宜地买到进口乳品。而一些国内乳企战略性走出去，进行国际布局再组织产品进口回国内。另外，近两年国内市场出现产品盲目走高的畸形发展，从而使消费者在信心不足的前提下更加愿意选择进口商品。

在此背景下，在处理国内生产和进口之间，规划提出了“国内为重，进口为补充”的思路，提出“统筹利用国内国际两个市场两种资源”“完善利益联结机制”。业内人士表示，这一提法是首次出现在5年规划这样的文件中。而“完善利益联结机制”的说法，此前也多是以行业的呼吁为主，如今正式写入产业规划中。

乳业集中度将不断加强

面对国产乳制品消费增速放缓，乳制品新增消费80%被进口产品占据的现状，规划重申“到2020年，婴幼儿配方奶粉行业前10国产品牌企业的行业集中度要达到80%。”

数据显示，2015年规模以上乳制品企业（年销售额2000万元以上）638家，比2008年减少177家，婴幼儿配方乳粉企业104家，比2011年减少41家。奶业20强（D20）企业产量和销售额占全国50%以上，2家企业进入世界乳业20强。规模以上乳制品企业主营业务收入3328.5亿元，利润总额为241.7亿元。

规划提出，到2020年中国奶类产量要从2015年的3870万吨上升到4100万吨，乳制品产量从2782万吨上升到3550万吨，百头以上规模养殖比重从48%上升到大于70%，婴幼儿配方乳粉行业收入超50亿的大型企业集团数量从1家发展到3-5家，奶源自给率要大于70%。

此外，规划还提出要提升婴幼儿配方乳粉竞争力，加大婴幼儿配方乳粉质量安全监管力度，实施婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理制度。鼓励研发适合中国婴幼儿的产品，培育具有国际影响力和竞争力的国产婴幼儿配方乳粉品牌。

针对养殖环节，规划明确提出要推动整个中国奶业向现代化奶业的转型。“转型的核心从产业组织模式上来说，一定要做到推动家庭牧场建设，和推动奶业合作社模式建设。从规模方向来看，坚持以适度规模化为主。”宋亮表示，产业一体化发展的主要方向是，实现上游养殖和下游企业之间，能够实现平等、利益共享、风险分担的合作模式。

国内乳企再迎布局良机

国金证券认为，“十三五”奶业规划从奶源、物流、加工、监管等多方面对于中国乳制品行业整个产业链提出了更高的要求，重在提升国产乳制品质量、加强品牌影响力，以加强自身实力方式对抗进口产品冲击。上游、下游监管的趋严，有利于龙头企业份额的进一步提升和竞争力的提高。

宋亮认为，规划对在中国市场的外资奶粉企业来说没有任何影响，而对国产奶粉企业则是一个很大的利好，因为规划从政策层面推动企业兼并重组。此外，这次规划也明确提出了推动巴氏奶的发展。

飞鹤乳业相关负责人对记者表示，奶业“十三五”规划的发布，无疑是给乳企带来了很多利好的政策，相信未来中国乳企能够在奶源建设、品质安全、研发配方等方面均有突破，同时实现乳业健康生态循环的养殖模式。

“作为乳企我们希望能得到国家更多的支持与鼓励，企业将围绕国家的整改措施下对产业链条前伸后延。”飞鹤方面表示，今后将在国家规划政策的带领下，综合利用土地、草场以及人才、管理、互联网、资本等资源条件，深入探索“种植、养殖、加工、销售、服务”一体化发展路径，找出奶粉行业新的经营模式和经济增长点。

君乐宝奶粉相关负责人对记者表示，奶业“十三五”规划的亮点很多，有两个特点值得关注，一是定位很高，二是针对性强。“十三五”奶业规划紧扣了当前奶业发展阶段的关键问题，对于一直以来大家都很关心的行业问题，如奶源自给率大于70%、乳制品标准提升修订等问题，都给予了明确阐述，给当前奶业发展方向设立了“定盘星”，给奶人在多方面的工作和探索吃了“定心丸”。

君乐宝方面表示，从君乐宝自身来看，既处在华北产区，又处在大城市周边产区，根据区域布局优化要求，构建种养加一体化产业体系，探索发展休闲观光奶业，主力发展奶粉、低温奶和新型乳制品，这与君乐宝目前涵盖奶粉、低温，常温和牧业在内的“四驾马车”业务结构高度吻合。

荷兰皇家菲仕兰大中华区高级副总裁杨国超则表示，规划中“没有直面中国原奶生产成本高企，缺乏国际竞争力的现实，也没有就如何降低原奶生产成本提升国际竞争力作出具体规划和部署。对此，业内专家表示，规划明确了我国奶业发展的方向，然而要想真正落地，还需要配套政策的出台和实施。