【中童数据】全球奶粉集中化加速，中国市场谁能领跑未来？

【数据来源：Euromonitor、浦银国际】
大家好，这里是中童数据。
尽管中国奶粉市场集中度一直在持续提升，但从世界范围看，主力品牌市占率仍然还不够高。这是浦银国际提供的2024年不同国家奶粉市场前三品牌的集中度情况。整体分为三大类，一是高集中度市场，丹麦前三奶粉占比90.1%、美国86.9%、加拿大85.6%，主力品牌占据了绝大部分市场份额，这些国家的奶粉市场高度成熟，龙头企业形成绝对优势。
二是中等集中度市场，包括79%的日本、77.8%的新西兰和74.7%的俄罗斯等国家，前三品牌市场份额略低于高度集中市场，但依然占据主导地位。
三是低集中度市场，墨西哥51.1%，中国48.8%，前三品牌的市场份额在50%左右，市场内品牌众多，竞争较为分散，这既反映出市场发展阶段尚未成熟，也意味着未来集中度提升的空间巨大。
过去二十年，中国奶粉市场经历了快速扩张与大规模洗牌，外资品牌和国产品牌相互交锋。但与发达市场形成高度寡头格局不同，区域性品牌与中小品牌依然占据大量市场份额，导致整体集中度偏低。配方注册制实施以来，大量不合规的品牌被逐步淘汰，市场走向规范化，不过国产品牌依旧还没有形成绝对的头部优势。由于消费者对品牌的忠诚度相对较低，市场存在明显的价格竞争。部分高端市场仍由外资品牌占据较大份额，国产品牌多依赖于性价比优势与渠道下沉。
从全球发达市场的经验来看，奶粉行业集中度提升是大势所趋，中国市场也可能会出现几个典型特征：
一是头部企业将依托品牌力与渠道优势进一步抢占市场份额，逐渐形成“寡头竞争”格局。龙头品牌通过精准的市场定位与品牌塑造，在高端市场强化竞争力；依托强大的供应链与渠道布局，下沉三四线市场，填补区域市场空白。未来五年内，中国奶粉市场集中度有望逐步向全球平均水平靠拢。
二是国产品牌成为市场发展主力。尤其在配方注册制后，国产品牌通过加强研发与供应链优化，逐步缩小与外资品牌的差距。从市场看，国产品牌在三四线城市的渗透率超过70%，成为重要的增长引擎。
三是奶粉市场将从价格竞争向产品力与渠道力转移。产品力上，围绕高端化、差异化需求，推出有机奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉等细分品类，抢占增长赛道。渠道力上，通过线上线下多渠道融合，实现品牌的精准触达与用户留存，特别是在下沉市场构建渠道壁垒。
需要注意，集中度提升是大势所趋，不过这个过程面临诸多难题，最现实的是消费意愿不足，经济不景气，要考虑购买力与消费意愿如何进一步释放。还有持续的价格战，部分中小品牌依赖低价竞争，对市场形成挑战。更有不同地区的消费水平与需求差异，需品牌精准定位目标市场。
中国奶粉市场正处于从分散竞争走向集约化、品牌化的关键阶段，在这个过程中，头部企业将扮演至关重要的角色，决定着行业竞争的质量与周期。谁更有力量？拭目以待！
我们下期见！