中国奶业经济月报2021年06月 总体趋势分析

一

总体形势分析

1、生鲜乳市场

生鲜乳价格下降，玉米、豆粕价格上涨

据农业农村部监测数据，5月生鲜乳价格仍在下降，不过，周价有了反弹的迹象。从各周来看，除了第1周价格环比下降、第3周环比持平外，第2、4周价格环比上涨，而且第4周价格环比涨幅较高，月度均价4.24元/千克，环比下降0.4%，同比上涨18.8%，最后一周价格4.26元/公斤，比前一周上涨0.7%，同比上涨19.7%。玉米月度均价2.98元/千克，环比上涨0.8%，上月短暂下降后再次迎来上涨，同比上涨34.8%；豆粕月度均价3.72元/千克，环比上涨2.1%，同比上涨12.9%。

2、乳品加工

2021年1-4月全国液态奶产量907.79万吨，同比增长25.64%

根据国家统计局数据，2021年1-4月全国液态奶产量907.79万吨，同比增长25.64%，其中4月产量230.41万吨，同比增长12.48%。由于去年同期受疫情影响液态奶产量较低，今年1-4月液态奶产量增幅较高，不过，去年4月起，液态奶生产逐步恢复，因此今年4月液态奶产量同比增幅比3月份缩小。

2021年1-4月全国干乳制品产量59.90万吨，同比增长7.25%

根据国家统计局数据，2021年1-4月全国干乳制品产量59.90万吨，同比增长7.25%，其中4月产量15.09万吨，同比下降7.91%。

2021年1-4月全国奶粉产量30.85万吨，同比下降8.22%

根据国家统计局数据，2021年1-4月全国奶粉产量30.85万吨，同比下降8.22%，其中4月份产量7.23万吨，同比下降22.61%。

2021年1-4月全国乳品加工业销售收入1500.19亿元 增长20.27% 利润总额131.87亿元 增长100.99%

根据国家统计局数据，2021年1-4月进入统计范围的企业有571家，与1-3月数据相同，其中亏损企业156家，比1-3月数据减少25家，亏损比例27.3%。

1-4月，规模以上乳企主营业务收入1500.19亿元，同比增长20.27%；利润总额131.87亿元，同比增长100.99%。与1-3月数据相比，主营业务收入增幅减少3.90个百分点，业务成本增幅减少3.26个百分点，利润总额增幅缩小了76.13个百分点。销售利润率8.79%，比1-3月数据减少0.34个百分点。

3、乳品企业动态

伊利2021年投资计划，将投资183.37亿元，用于液态奶、奶粉、酸奶、冷饮、奶酪等项目；蒙牛马鞍山鲜奶项目竣工投产，召开助力牧场伙伴高质量发展大会，创新购牛融资模式，“抵押后置”，帮助牧场伙伴快速补栏扩产；一鸣江苏智能化工厂落成投产，浙江省外首个生产基地建成；安徽益益乳业年产10万吨液态奶生产线项目启动，产能将大幅增加。

4、国际市场

国际市场脱脂奶粉价格上涨，全脂奶粉先涨后跌

2021年5月，GDT两次网上拍卖，脱脂奶粉价格指数全部上涨；全脂奶粉价格指数先涨后跌，但幅度均不足1%，比较稳定。与上次拍卖相比，5月4日举行的第283次拍卖，脱脂奶粉拍卖价3,433美元/吨，价格指数上涨2.0%；全脂奶粉4,115美元/吨，价格指数上涨0.7%。5月18日举行的第284次拍卖，脱脂奶粉3,447美元/吨，价格指数上涨0.7%；全脂奶粉4,123美元/吨，价格指数下降0.2%。

二

奶类生产

1、生鲜乳市场

Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测

2017.01-2021.05

Table2-1 农业农村部监测奶牛主产省（区）

生鲜乳平均价格

2、饲料原料

2021年5月份国内玉米价格环比上涨0.8%

农业农村部监测数据显示，2021年5月份全国玉米月平均价格2.98元/千克，环比上涨0.8%，同比上涨34.8%。主产区东北三省玉米平均价格2.73元/千克，环比上涨0.6%；主销省广东价格为3.13元/千克，环比上涨2.3%。

2021年5月份国内豆粕价格环比上涨2.1%

农业部农村监测数据显示，2021年5月份全国豆粕月平均价格3.72元/千克，环比上涨2.1%，同比上涨12.9%。

三

奶源基地建设

1、规模牧场建设项目

内蒙古科左中旗&呼伦贝尔鼎泰农牧乳肉农牧业项目签约

5月20日，内蒙古科左中旗人民政府与呼伦贝尔鼎泰农牧有限公司举行乳肉农牧业产业化项目签约仪式。

鼎泰农牧乳肉产业化项目共有4个子项目。一是规模化奶牛养殖项目，计划总投资16亿元，分阶段投资建设4个规模化万头奶牛场。2021年启动2个万头奶牛场建设，在2023年之前完成4个规模化奶牛场建设。二是规模化肉牛养殖项目，计划投资2亿元，投资建设1个万头肉牛场，计划2021年启动建设。三是肉牛屠宰加工项目，计划投资2亿元建设屠宰及深加工综合基地项目。四是饲草料种植加工项目，计划投资2亿元，规模流转饲料田约5万亩，种植青贮、紫花苜蓿、燕麦等饲草料，消纳使用规模养殖场固液废弃物产生的有机肥料，建设颗粒饲料生产线。

甘肃蜀汉牧业5000头奶牛养殖基地投产

5月18日，在甘肃省张掖市甘州区石岗墩畜牧产业园区，由甘肃前进牧业与四川菊乐食品股份有限公司共同出资筹建的甘肃蜀汉牧业有限公司5000头奶牛养殖基地正式投产。

蜀汉牧业项目由菊乐食品和前进牧业共同出资2亿元建设，于2020年9月开工建设,引进良种荷斯坦奶牛3000头，满负荷投产后年产鲜奶可达3万吨。

甘肃前进牧业高台5万头奶牛产业园项目启动

甘肃前进牧业高台5万头奶牛产业园项目5月19日在高台县合黎镇启动。

该项目是集奶、肉牛养殖，饲草种植、乳品加工、饲料加工、有机肥生产、蚯蚓养殖及加工为一体的现代化生态奶牛产业园。计划在“十四五”期间投资30亿元规划建成5000头奶牛养殖场8座、5000头肉牛养殖场2座，通过土地出让、流转、租赁等方式获取草料种植面积30万亩，建成日处理300吨乳品加工生产线1条、牛肉深加工生产线1条、年处理50万吨农废处理的生物有机肥厂1座和年产30万吨精饲料厂1座、动物尸体无害化处理厂1座、蚯蚓养殖基地及加工厂1处。

中垦定边生态牧场一期已投资1.6亿 目前存栏超3000头

5月13日，陕西定边县红柳沟镇奶牛智慧生态牧场建设工地，一排排崭新的奶牛圈舍已经建好，还有部分圈舍正在逐步建起。

目前项目进度良好，一期工程已完成投资1.6亿元，场区已有牛舍4栋投产，奶牛存栏已达到了3000余头。生态牧场从2020年6月开工建设，场区建设占地1863亩，总投资5.5亿元，项目一期养殖场进栏奶牛1.5万头，预计达产期年产生鲜乳8.29万吨。

中垦定边6万头奶牛智慧生态牧场项目规划建设4个奶牛场，每个场1.5万头规模，合计6万头规模，总投资22亿元

四

乳品加工

1、乳制品产量

2021年1-4月全国液态奶产量907.79万吨，同比增长25.64%

根据国家统计局数据，2021年1-4月全国液态奶产量907.79万吨，同比增长25.64%，其中4月产量230.41万吨，同比增长12.48%。由于去年同期受疫情影响液态奶产量较低，今年1-4月液态奶产量增幅较高，不过，去年4月起，液态奶生产逐步恢复，今年4月液态奶产量同比增幅比3月份缩小。

1-4月，液态奶产量前10位省份同比全部正增长，合计633.73万吨，同比增长24.82%，占全国总产量的69.81%，河北产量122.78万吨，同比增长17.93%，占全国总产量的13.52%，居全国第一位。4月，这10个省份中，安徽、山东、四川产量同比下降，其余7省份产量增长，10省份产量合计159.01万吨，同比增长13.20%，占当月全国总产量的69.01%，河北产量32.17万吨，同比增长20.21%，占当月全国总产量的13.96%。

Table4-1 2021年1-4月全国及主产省液态奶产量

单位：万吨

注：规模以上乳品企业（年销售额2000万元及以上）的产量统计，每年企业数量不一样。

Figure4-1 全国液态奶月度产量，2020～2021

Figure4-2 全国液态奶年产量，2000～2020

2021年1-4月全国干乳制品产量59.90万吨，同比增长7.25%

根据国家统计局数据，2021年1-4月全国干乳制品产量59.90万吨，同比增长7.25%，其中4月产量15.09万吨，同比下降7.91%。

1-4月，干乳制品产量前10位的省份中，河北、广东、陕西、宁夏产量同比下降，其他省份产量同比增长，10省份产量合计48.94万吨，同比增长7.60%，占全国总产量的81.70%，黑龙江产量最高，13.09万吨，同比增长2.62%，占全国总产量的21.84%。4月，这10省份干乳制品产量合计12.82万吨，同比下降2.77%，占当月全国总产量的84.99%，黑龙江产量3.25万吨，同比增长12.62%，占当月全国总产量的21.52%。

Table4-2 2021年1-4月全国及主产省干乳制品产量

单位：万吨

注：规模以上乳品企业（年销售额2000万元及以上）的产量统计，每年企业数量不一样。

Figure4-3 全国干乳制品月度产量，2020～2021

Figure4-4 全国干乳制品年产量，2000～2020

2021年1-4月全国奶粉产量30.85万吨，同比下降8.22%

根据国家统计局数据，2021年1-4月全国奶粉产量30.85万吨，同比下降8.22%，其中4月份产量7.23万吨，同比下降22.61%。

1-4月，奶粉产量超过万吨的6省份中，内蒙古、黑龙江、江苏同比增长，合计25.55万吨，同比下降5.79%，占全国总产量82.82%，黑龙江12.65万吨，同比增长5.13%，占总产量的41.00%，居第一位。4月，这6省份中，内蒙古、黑龙江同比增长，合计6.05万吨，同比下降20.44%，占当月全国总产量的83.66%，黑龙江3.11万吨，同比增长9.91%，占当月全国总产量的42.99%。

Table4-3 2021年1-4月全国及主产省奶粉产量

单位：万吨

Figure4-5 全国奶粉月度产量，2020～2021

Figure4-6 全国奶粉年产量，2008～2020

2、经济指标

2021年1-4月全国乳品加工业销售收入1500.19亿元 增长20.27% 利润总额131.87亿元 增长100.99%

根据国家统计局数据，2021年1-4月进入统计范围的企业571家，与1-3月数据相同，其中亏损企业156家，比1-3月数据减少25家，亏损比例27.3%。

1-4月，规模以上乳企主营业务收入1500.19亿元，同比增长20.27%；利润总额131.87亿元，同比增长100.99%。与1-3月数据相比，主营业务收入增幅减少3.90个百分点，业务成本增幅减少3.26个百分点，利润总额增幅缩小了76.13个百分点。销售利润率8.79%，比1-3月数据减少0.34个百分点。

Table4-4 2021年1-4月全国乳品加工业经济指标

单位：个 亿元

注：财务费用去年同期为负值。

3、重点乳品企业

伊利将投资183.37亿元，用于液态奶、奶粉、酸奶、冷饮、奶酪等项目

5月13日，伊利股份发布了2020年年度股东大会会议资料，披露了公司2021年的经营方针与投资计划。

根据2021年年度经营方针，伊利股份在主导产业项目及其支持性项目上计划投资183.37亿元（投资资金拟通过公司自筹、银行贷款及其他融资方式解决），具体投资计划如下：液态奶项目51.71亿元；奶粉项目79.76亿元；酸奶项目10.12亿元；冷饮项目4.61亿元；奶酪项目4.98亿元；综合性拓展项目32.19亿元。

投资15亿 蒙牛马鞍山鲜奶项目竣工投产

5月28日上午，蒙牛集团在马鞍山布局的“第五子”——总投资15亿元的蒙牛鲜奶项目正式竣工投产。

蒙牛鲜奶项目新建厂房2栋，规划建设18条先进的鲜奶及制品生产线，全部达产后，可年产33万吨鲜奶及其他奶制品，将主要供应长三角区域。

根据马鞍山市与蒙牛集团共同启动的“双百亿”产业集群战略合作计划，“十四五”期间，蒙牛将继续深耕马鞍山，力争将马鞍山基地打造成为年产值达200亿元的长三角现代乳业产业集群。

蒙牛创新购牛融资模式 召开助力牧场伙伴高质量发展大会

5月26日，蒙牛集团助力牧场伙伴高质量发展大会在呼和浩特成功召开。蒙牛集团将通过行业首创的方案解决牧场购牛、资金、技术等行业核心瓶颈问题，推动牧场增牛补栏，实现高质量发展。

此次助力牧场伙伴高质量发展大会，通过打通“牧场、奶牛贸易商、金融机构、蒙牛集团、爱养牛平台”五大利益联结，实施新模式、新政策，实现五方联合共赢。金融创新方面，蒙牛集团将联合浙商银行、兴业银行等金融伙伴，为牧场发展壮大提供150多亿元授信资金支持，并实施奶牛扶持资金“抵押后置”创新模式，让牧场伙伴快速补栏扩产。此前，蒙牛集团和金融机构已经累计向牧场合作伙伴发放扶持资金近260亿元。牛源保障方面，通过蒙牛爱养牛平台扩大进口商资源，争取更多便利性和优惠政策，同时建立牧场购牛售牛渠道，及时互通、信息共享，搭建成熟的牛源渠道。技术助力方面，蒙牛集团将通过整合国内先进技术力量，聘请20余家合作单位50多位专家，实地解决牧场疑难问题，打造全方位的牛人培养体系，助力牧场高质量发展。

江苏一鸣智能化工厂落成投产

5月29日，江苏一鸣开工投产庆典暨新品发布会在江苏省常州市金坛区顺利举行。这是继平阳工厂和嘉兴工厂之后，一鸣食品建设完工的第三大生产基地，也是其在浙江省外建成的首个生产基地。项目总投资约6.8亿元，于2018年10月开工建设，建成达产后一期乳制制品及乳饮料500吨，烘焙制品120万份的日生产能力。

除工厂外，作为江苏一鸣全产业链项目之一的奶牛养殖基地也将于今年8月建成投产，奶牛存栏量可达3000头，预计年可产牛生鲜乳18000吨。

安徽益益乳业年产10万吨液态奶生产线项目启动

5月8日，安徽老字号乳业品牌-安徽益益乳业年产10万吨液态奶生产线及检测技术中心改扩建项目在淮南市经济技术开发区正式奠基。该项目投资概算1.59亿元，建成后将新增常低温生产线13条，主要涉及产品有超高温灭菌乳、调制乳、乳饮料、低温巴氏鲜奶、低温发酵乳系列产品。

据了解，安徽益益乳业公司目前液态奶受制于产线设备，年产能仅有1万余吨，且产品线较为单一。本次改扩建项目落成后将极大程度增强益益乳业液态奶综合生产能力，将进一步满足安徽人民对高端鲜奶、活菌型酸奶的消费需求。

当天同时进行的还有益益休闲牧场开园仪式，益益休闲牧场是安徽省皖北地区第一家牧业休闲观光综合体，项目规划占地面积约380亩，规划总投资3300万元。项目将牧场生产与休闲旅游相结合，打造集奶牛文化、农耕文化、亲子休闲、观光游览、户外运动、餐饮娱乐、研学教育等多功能一体化的现代农业综合体。